Negócios

sexta, 29 de julho de 2016

CERVEJAS: CONSELHO DA SAB MILLER ACEITA PROPOSTA DA AB INBEV

Negócio é avaliado em mais de US$ 100 bilhões e será umas das maiores fusões da história

O Conselho de Administração da cervejaria britânica SABMiller, a segunda maior cervejaria do mundo, aceitou, nesta sexta-feira, 29 de julho, a proposta de compra, por parte da gigante AB InBev, de capital belga e brasileiro.

O negócio, que se anuncia como uma das maiores fusões/aquisições da história, é avaliado em mais de US$ 100 bilhões (mais de R$ 320 bilhões).

A nova oferta apresentada pela AB InBev, a líder do setor de cervejas no mundo, foi de 45 libras por cada ação da SABMiller, uma libra a mais por ação que na proposta anterior, o que confere à cervejaria um valor de mercado de 79 bilhões de libras (o equivalente a US$ 103 bilhões), segundo a agência France Presse.

O Conselho de Administração da SABMiller indicou, em um comunicado, que "prevê por unanimidade" recomendar aos seus acionistas que aceitem a transação.

A oferta de compra foi lançada no final do ano passado, mas a AB InBev aumentou a sua oferta pela rival britânica, compensando parcialmente a desvalorização da libra esterlina, provocada pela vitória do Brexit.

O valor da nova oferta, no entanto, foi inferior ao estimado pelos acionistas da SABMiller, que antes do Brexit resistiam à fusão/aquisição e avaliavam o preço da companhia em US$ 121 bilhões.

A AB InBev, maior cervejaria mundial, comemorou a decisão de sua até então principal rival e expressou sua vontade de concluir "o quanto antes" a operação, segundo a France Presse.

PRÓXIMOS PASSOS

Desde a primeira aproximação, "muitos fatores afetaram o valor da proposta, sobretudo, o impacto do voto a favor do Brexit sobre a libra esterlina", admitiu o presidente da SABMiller, Jan do Plessis, citado no comunicado.

A operação já recebeu o aval das autoridades de concorrência da União Europeia - UE, mas também exige a autorização das instâncias antimonopólio de cerca de 15 países.

A AB InBev aceitou uma série de concessões para obter a autorização da UE, entre elas a se desfazer da maioria dos negócios da SABMiller na Europa, incluindo as marcas de cerveja Foster's e Grolsch, e de se desvincular da cervejaria japonesa Peroni, também de propriedade da SABMiller.

A nova gigante de cervejas combinará as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, da AB InBev, com Peroni, Grolsh e Pilsner Urquell, da SABMiller, diminuindo as principais competidoras como Heineken e Carlsberg.

Ao comprar a SABMiller, a AB InBev adicionaria mercados da América Latina, como Colômbia e Peru, e entraria na África, em um momento em que alguns de seus mercados domésticos, como os Estados Unidos, estão enfraquecendo, em função de cervejas artesanais e drinks.

BILIONÁRIO BRASILEIRO POR TRÁS DO NEGÓCIO

A AB InBev é parcialmente controlada pelo fundo de private equity 3G Capital, administrado por investidores brasileiros, e controla indiretamente a brasileira Ambev.

A AB Inbev tem entre os seus donos. os brasileiros Jorge Paulo Lemann (homem mais rico do Brasil, com fortuna estimada em mais de US$ 25 bilhões, segundo a Bloomberg), Carlos Alberto Sicupira e Marcel Herrmann Telles.

Dono do fundo 3G Capital e sócio da AB Inbev, Lemann tem feito negócios em parceria com a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, como a compra da Heinz e a fusão da companhia com a Kraft Foods.

Matéria: G1